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この口座を使うことで利益に対する納税手続が簡単になります。

口座を管理する販売会社が、投資家に代わって売買損益を計算してくれますので、確定申告を簡略化することができます。

この口座を利用する場合は更に、「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」を選択します。

「源泉徴収あり」を選択すると、ファンドの換金の都度、販売会社が源泉徴収して納税してくれますので、納税手続きはそれで終了します。

「源泉徴収なし」を選択すると、販売会社が投資家のファンドの換金について、購入日や投資元本の管理、損益計算などの事務を行い、これらを記載した「年間取引報告書」を作成します。

投資家は「年間取引報告書」の内容を確定申告書に記載し、添付して確定申告をすることになります。